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Enviar un plan sin precios y después con preciosComparta primero el tratamiento y los precios después, con el mismo enlace. El paciente no puede aceptar hasta que envíe los precios.Devolver a ventas un caso incompleto¿Faltan radiografías, fotos o información médica? El doctor devuelve el caso con un motivo; ventas añade lo que falta y se lo devuelve al doctor.El jefe de equipo aprueba cada plan antes de compartirloActívelo y cada plan que ponga precio un comercial esperará a su jefe de equipo. Tras la aprobación, el comercial lo comparte: ningún plan sin aprobar llega al paciente.Cobrar el depósito en línea (iyzico / İşbank)Los pacientes pagan el depósito con tarjeta justo después de aceptar. El dinero va a su propia cuenta de comercio de iyzico o İşbank, y su equipo recibe un aviso cuando se paga.Límites de descuento y aprobacionesCada rol descuenta hasta su propio límite; solo los administradores de la clínica no tienen. Lo que lo supere espera al jefe de equipo del comercial, a un gerente o a un administrador.Añada sus propios campos del caso (Fumador, Alergias…)Campos Sí/No y de texto corto que su equipo rellena en cada caso — solo para el personal y rellenables desde Zoho.Ofrezca hasta tres planes: tratamientos diferentes o nuevo precioAñada un segundo o tercer plan a un caso — una opción clínicamente distinta con su propio odontograma, o los mismos tratamientos con otro precio.Pase al CRM con sus datos de ZohoLeads, contactos, tratos y notas directamente desde Zoho CRM — con responsables y etapas; se puede repetir sin riesgo y deshacer fácilmente.Pida un depósito justo después de la aceptaciónUn botón “Pagar depósito” en el plan aceptado — un % del plan o un importe fijo, pagado en línea (iyzico / İşbank) o en su propia página de pago.Elija quién puede escribir precios a mano (Editar precio)Mantenga los planes en su lista de precios: desactive “Edit prices by hand” para un rol y solo podrá elegir precios de la lista.Hoteles, traslados y billetes de avión en sus planesPresupueste el viaje completo — hoteles asociados, traslados y ofertas en el billete de avión — en el CRM y en el Planificador de tratamientos.Del lead al trato cerrado — el recorrido completoUn paciente, de punta a punta: lead → caso → plan → precio → enviado → aceptado → trato → pagado.Automatiza el trabajo repetitivo: reglas de flujoCuando pasa X, haz Y — tareas, asignación, notificaciones, campos obligatorios.Pregunta a Magic Closer — tu copiloto de ventas con IAIngresos, mejores cerradores, seguimientos, respuestas a objeciones — a una pregunta de distancia, en tu idioma.Ningún paciente aterriza sin preparación: el panel de ViajesHoteles, vuelos, traslados y pasaportes de cada viaje próximo — y los recordatorios que evitan olvidos.Traduzca y venda: el espacio de TraduccionesSus consultas asignadas, la comparación vendido-consulta y cómo se acreditan sus ventas.El flujo clínico de consulta (sin precios en la clínica)Los dentistas trabajan sin precios: la copia de consulta, el documento impreso y quién registra el dinero.Gestione el mostrador: el espacio de RecepciónSu día, estados, citas, pacientes sin cita y pagos — en una pantalla.Construir el plan de tratamiento (odontograma o Relleno Mágico)Dónde se construyen los planes de tratamiento: en el odontograma del caso, a mano o redactado por Relleno Mágico a partir de una frase.Cargar o eliminar datos de ejemploLeads, casos y ventas de ejemplo para explorar — se quitan con un clic.Cambiar el idioma de tu interfazEnglish, Türkçe, Español o العربية — por usuario y al instante.Filtrar leads y guardar vistasCombina filtros y guarda esa combinación como una vista con nombre.Exportar un informe de analítica (Excel/CSV)KPIs, desgloses y rendimiento del equipo del período seleccionado.Editar el contenido de la página del plan del pacienteEquipo, testimonios, galería, certificados y FAQ que ven los pacientes.Crear un formulario de leads integrableUn formulario para tu web que alimenta el pipeline directamente.Configurar una cadena de leads (mapeo de campos)Asigna una vez los campos de cada formulario de anuncios a los del CRM y cada lead llegará limpio.Conectar los anuncios de leads de Meta o TikTokConecta por OAuth para que los envíos de los formularios de anuncios entren en el pipeline.Definir quién reporta a quiénEl alcance de equipo de los supervisores se construye con el campo Reporta A.Cambiar lo que un rol puede ver y hacerLa matriz de permisos: cada acción es un interruptor por rol.Invitar a un compañero de equipoAñade comerciales, dentistas, supervisores o gerentes con el rol adecuado.Añadir un hotel asociado o una opción de transporteAlojamiento y traslados que aparecen en el asistente de precios.Crear o editar un paquetePaquetes tipo All-on-4: dientes seleccionados solos y precio de paquete.Fijar precios por marca para un tratamientoStraumann frente a Osstem, por moneda y con garantía — alimenta el asistente.Añadir o editar un tratamientoTu catálogo clínico: nombres, categorías, colores y reglas del odontograma.Añadir una venta directaLlegó un paciente sin pasar por leads — registra la venta directamente.Marcar una venta como perdida o pospuestaEtapas finales y qué significan para la analítica.Registrar los pagos de la visita 1 y la visita 2Registra los importes realmente pagados en cada visita.Registrar un depósito (y el billete de avión)Mueve la venta a Depósito/Billete Recibido y registra el dinero correctamente.Seguir qué hizo el paciente con el planAperturas, aceptación, solicitudes de cambios, rechazos — y qué pasa después.Enviar un plan de tratamiento al pacienteInstantánea, enlace privado y envío por WhatsApp o correo — en el idioma del paciente.Añadir un descuento y una fecha límite de ofertaDescuento porcentual más una cuenta atrás visible en la página del paciente.Reconfigurar los precios de un casoCambia marcas, precios, logística o descuento en un plan existente.Poner precio a un caso diagnosticado (asistente de precios)Marcas, monedas, hotel y traslados, descuento — paso a paso.Guardar borrador frente a Completar diagnósticoQué hace cada botón y cuándo se bloquea el plan.Diagnosticar un caso en el odontogramaPlanifica visitas, selecciona dientes y asigna tratamientos o paquetes.Convertir un lead en caso clínicoPasa el lead a diagnóstico en cuanto el paciente envíe fotos o radiografías.Importar leads desde CSV o ExcelImporta leads en bloque desde una hoja de cálculo o la exportación de otro CRM.Agregar un lead manualmenteRegistra en el pipeline a un paciente que llega en persona, llama por teléfono o viene recomendado.

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