De dónde llegan los pacientes potenciales
Los pacientes potenciales entran automáticamente desde los canales conectados — Meta Lead Ads, TikTok Lead Generation, los formularios de tu sitio web y GoHighLevel — cada uno etiquetado con su fuente y campaña para la atribución. También puedes agregarlos manualmente (botón Agregar Paciente) o importar un CSV desde Zoho, Bitrix24, Pipedrive o HubSpot (el mapeo de columnas se detecta automáticamente).
Estados y el kanban
Cada paciente potencial tiene un estado (Nuevo, Contactado, Interesado, …) que puedes personalizar en Configuración → Etapas del Pipeline. Alterna entre la vista de tabla y la de kanban; arrastra las tarjetas entre columnas para actualizar el estado.
Filtros y vistas guardadas
Filtra por estado, fuente, tratamiento de interés, temperatura (caliente/tibio/frío), país, responsable y cualquier campo personalizado. Guarda combinaciones de filtros como vistas con nombre — pueden ser personales o compartidas con el equipo.
Acciones masivas
Selecciona varios pacientes para cambiar en bloque el estado, el responsable, las etiquetas o los campos personalizados. Usa Duplicados (botón en el encabezado) para encontrar y fusionar pacientes que llegaron dos veces por canales distintos.
Que ningún paciente se pierda
- Tareas: cada paciente potencial puede tener tareas de seguimiento con fecha límite; las vencidas aparecen destacadas en el Panel.
- Cadencias: secuencias automáticas de seguimiento en varios pasos (plantillas de email/WhatsApp) que inscriben a los pacientes y se detienen solas cuando responden.