Objetivo: dejar de hacer la misma reacción a mano cada vez.

Dónde: Configuración → Reglas de Flujo → Añadir Regla.

Pasos:

  1. Elige un disparador — se crea un lead, cambia su estado, cambia el propietario, se añade una etiqueta, se crea un trato, cambia de etapa, llega una fecha de visita o N días después de una visita.
  2. Añade condiciones "solo cuando" y elige cómo se combinan: deben cumplirse TODAS o basta CUALQUIERA. Ej.: fuente es Meta Y el teléfono empieza por +44.
  3. Elige la acción: crear una tarea (con responsable y vencimiento), autoasignar el lead, enviar una notificación o exigir campos antes de un cambio de estado.
  4. Guarda. La regla corre automáticamente desde ahora — edítala o desactívala cuando quieras desde la lista.

Ejemplos que se pagan solos:

  • Nuevo lead de la campaña de Reino Unido → asignar al comercial de UK, tarea "llamar en 1 hora".
  • El trato pasa a Ganado → notificar al gerente.
  • Estado del lead → "Plan de Tratamiento Listo" exige un teléfono registrado.