الهدف: التوقف عن تكرار رد الفعل نفسه يدوياً في كل مرة.
المكان: الإعدادات ← قواعد سير العمل ← إضافة قاعدة.
الخطوات:
- اختر المحفّز — أُنشئ عميل، تغيّرت حالته، تغيّر المالك، أُضيف وسم، أُنشئت صفقة، تغيّرت مرحلتها، حان تاريخ زيارة، أو بعد الزيارة بعدد أيام.
- أضف شروط «فقط عندما» واختر طريقة الجمع: يجب تحقق الكل أو يكفي أي واحد. مثال: المصدر ميتا والهاتف يبدأ بـ +44.
- اختر الإجراء: إنشاء مهمة (بمسؤول وموعد)، إسناد العميل تلقائياً، إرسال تنبيه، أو اشتراط حقول قبل تغيير الحالة.
- احفظ. تعمل القاعدة تلقائياً من الآن — عدّلها أو عطّلها متى شئت من القائمة.
أمثلة تسدد ثمنها بنفسها:
- عميل جديد من حملة بريطانيا ← أسنده لمندوب بريطانيا مع مهمة «اتصل خلال ساعة».
- انتقلت صفقة إلى مغلقة بنجاح ← نبّه المدير.
- حالة العميل ← «خطة العلاج جاهزة» تشترط وجود رقم هاتف مسجل.