Hedef: aynı tepkiyi her seferinde elle vermeyi bırakmak.

Yer: Ayarlar → İş Akışı Kuralları → Kural Ekle.

Adımlar:

  1. Bir tetikleyici seçin — lead oluştu, lead durumu değişti, sahip değişti, etiket eklendi, anlaşma oluştu, anlaşma aşaması değişti, ziyaret tarihi geldi ya da ziyaretten N gün sonra.
  2. "Yalnızca eğer" koşulları ekleyin ve nasıl birleşeceklerini seçin: TÜMÜ eşleşmeli ya da HERHANGİ biri yeterli. Örn. kaynak Meta VE telefon +44 ile başlıyor.
  3. Eylemi seçin: görev oluştur (atanan + teslim süresiyle), lead'i otomatik ata, bildirim gönder ya da durum değişmeden önce alan zorunlu kıl.
  4. Kaydedin. Kural artık otomatik çalışır — listeden istediğiniz an düzenleyin ya da kapatın.

Kendini amorti eden örnekler:

  • İngiltere kampanyasından yeni lead → İngiltere temsilcisine ata, "1 saat içinde ara" görevi.
  • Anlaşma Kazanıldı'ya geçti → yöneticiye bildir.
  • Lead durumu → "Tedavi Planı Hazır" için kayıtlı telefon zorunlu.