Objetivo: crear el caso clínico para que un dentista pueda diagnosticar.
Necesitas: permiso para crear casos (los comerciales estándar no lo tienen por defecto; supervisores y superiores sí).
Pasos:
- Abre la ficha del lead (haz clic en el lead dentro de Leads).
- Cambia el Estado del lead a Esperando Diagnóstico.
- Se abre la ventana Crear Caso — los datos del paciente se copian solos; añade la descripción del problema dental, las condiciones médicas y los medicamentos.
- Sube las fotos / radiografías que haya enviado el paciente.
- Guarda. El caso cae en Casos → Casos Pendientes, donde lo recoge un dentista.
Si no lo ves: tu rol no puede crear casos — pasa el lead a un supervisor o gerente, o pide a un administrador el permiso "Crear Casos".