Un doctor no puede planificar sin las radiografías, las fotos o el historial médico adecuados. En lugar de dejar el caso en espera, el doctor lo devuelve a ventas con un motivo. Funciona en el CRM y en el Treatment Planner.

Para el doctor

  1. Abra el caso desde Casos Pendientes. En el paso Situación actual, haga clic en Devolver a ventas.
  2. En ¿Qué falta?, elija Faltan radiografías, Faltan fotos, Falta información médica u Otro.
  3. Añada una nota, p. ej. "necesitamos una radiografía panorámica de la mandíbula inferior". Es opcional, salvo con Otro.
  4. Haga clic en Devolver a ventas.

El caso sale de la lista de pendientes con el estado Devuelto a ventas. Su responsable recibe la notificación Caso devuelto a ti y el motivo se añade al chat del caso. Dentistas, gerentes y administradores de la clínica tienen por defecto el permiso Send an incomplete case back to sales (devolver a ventas un caso incompleto).

Para ventas

  • En la página Casos Pendientes, la franja Devueltos a ventas lista sus casos devueltos, con el motivo. En el Treatment Planner, el Panel también los muestra en Devueltos por el doctor.
  • Abra el caso: el aviso Devuelto a ventas por el doctor muestra el motivo y la nota.
  • Añada lo que falta (fotos, radiografías o información médica) y haga clic en Devolver al doctor. El caso vuelve a la lista de pendientes y se avisa al doctor que lo devolvió.

Añadir archivos no mueve el caso por sí solo: haga clic en Devolver al doctor cuando termine.

Treatment Planner: la etapa de Zoho también retrocede

En un caso creado desde Zoho, DentClosers añade una nota con el motivo al registro de Zoho. También puede devolver el registro a la etapa que usted elija:

  1. Vaya a Configuración → Zoho CRM, paso Elige qué campos de Zoho completan el caso, y abra la pestaña Posibles clientes (y Tratos si los usa).
  2. En Etapa para casos devueltos, compruebe el Campo que guarda la etapa y elija la etapa, p. ej. "Falta información". Deje la etapa vacía para añadir solo la nota.
  3. Haga clic en Guardar mapeo.

Con los casos automáticos activados, devolver el registro a su etapa de activación en Zoho también devuelve el caso a la lista de pendientes (vea Crear casos automáticamente desde Zoho).