¿Quiere que alguien revise cada plan antes de que lo vea el paciente? Con este ajuste activado, cada plan al que un comercial pone precio espera a su jefe de equipo. El jefe lo aprueba o lo rechaza con un motivo. Tras la aprobación, el plan vuelve al comercial, que lo comparte. Funciona en el CRM y en el Treatment Planner.
Configúrelo
- En Configuración → Equipo, dé a cada jefe de equipo el rol Supervisor y, en cada comercial, ponga a su jefe de equipo en Reporta A. Las solicitudes van a la persona a la que reporta el comercial.
- Vaya a Configuración de Tratamientos → Configuración del Plan y busque la tarjeta Aprobación de descuentos.
- Active El jefe de equipo aprueba cada plan antes de enviarlo y haga clic en Guardar límites.
Este ajuste funciona por sí solo: no hace falta activar los límites de descuento. Los administradores de la clínica y quien tenga el permiso Approve discounts above the limit (aprobar descuentos por encima del límite; gerentes y supervisores, por defecto) no necesitan aprobación para sus propios planes.
Qué ve el comercial
Al guardar el precio, el comercial ve Enviado a tu jefe de equipo para su aprobación. El caso se queda en Diagnosticados con la tarjeta Pendiente de aprobación del jefe de equipo. Hasta que el plan se apruebe:
- no se puede enviar, copiar, descargar en PDF ni enviar a Zoho;
- su enlace para el paciente no se abre, si el plan nunca se había enviado.
Aprobar o rechazar
El jefe de equipo recibe la notificación Plan pendiente de tu aprobación. Abre el caso, donde la tarjeta muestra el plan, el descuento y quién lo pidió.
- Aprobar: el comercial recibe Aprobado: listo para compartir y comparte el plan como siempre, por ejemplo primero con Ocultar precios. En este modo el plan nunca se envía automáticamente.
- Rechazar: escriba un Motivo y haga clic en Rechazar plan. El comercial ve Plan rechazado por el jefe de equipo con su motivo, cambia el precio y lo guarda para volver a pedir aprobación.
Un descuento por encima del límite del comercial va en la misma solicitud: al aprobar se concede el descuento completo. Un jefe de equipo solo puede aprobar hasta su propio límite (vea Límites de descuento y aprobaciones). Si los precios cambian después de la solicitud, el comercial guarda el precio de nuevo para volver a pedirla.