Algunos pacientes deben ver el tratamiento antes que el precio. Ocultar precios envía el plan sin ningún importe. Cuando esté listo, Enviar con precios actualiza el mismo enlace. Funciona en el CRM y en el Treatment Planner.
Enviar sin precios
- Abra el caso y comparta el plan como siempre: desde el paso Revisar y compartir o desde la ventana de envío del resumen del caso.
- Active Ocultar precios.
- Envíe el plan (o haga clic en Enviar a Zoho en el Treatment Planner).
El caso muestra Los precios están ocultos para el paciente y el historial del plan marca esta versión como Enviado sin precios.
Qué ve el paciente
El tratamiento, las visitas, el hotel y los traslados, sin precios, totales, descuentos ni depósito, tanto en la página como en el PDF. Donde irían los precios, la página dice "Tu coordinador te compartirá los precios en breve." El paciente puede pedir cambios o rechazar el plan, pero no puede aceptarlo hasta que se envíen los precios.
Enviar con precios
Haga clic en Enviar con precios en el aviso Los precios están ocultos para el paciente. El paciente conserva el mismo enlace, ahora con todos los precios, y puede aceptar. El historial marca esta versión como Enviado con precios.
Un plan que el paciente ya aceptó no se puede volver a ocultar.
Treatment Planner: notas de Zoho
- Sin precios: el PDF en Zoho no lleva precios, la nota no lleva importe y no se escribe ningún total ni moneda en Zoho.
- Enviar con precios escribe la nota, el PDF y los campos habituales.
Si la aprobación del jefe de equipo está activada, un plan pendiente de aprobación no se puede enviar de ninguna de las dos formas hasta que se apruebe.