Objetivo: saber en qué punto está la oferta.
Pasos:
- Abre el caso — la sección del plan muestra su estado: enviado, visto, aceptado, cambios solicitados o rechazado.
- Los planes Aceptados pasan directamente a Oportunidades para poder seguir los pagos.
- Cambios Solicitados reabre la conversación — la nota del paciente llega a la pestaña Chat del caso.
- Caducidad del enlace: los enlaces del plan expiran (30 días por defecto). El comercial asignado recibe un recordatorio antes del vencimiento; puedes extenderlo desde la página del caso con un clic.