Al pasar del Planificador de tratamientos al CRM completo de DentClosers, puede traer a sus pacientes y su historial directamente desde Zoho CRM, sin archivos. El Planificador nunca lee teléfonos ni correos de Zoho; esta importación única es la única excepción, y solo con su consentimiento.

Primero: acceso completo en Zoho

DentClosers debe poder ver todos los campos de Leads, Contacts y Deals — incluidos los ocultos — para que no se quede nada atrás.

  1. En Zoho, use un usuario cuyo perfil vea todos los campos (el perfil Administrator los ve). Con otro perfil, muestre los campos ocultos en Zoho en Setup → Profiles → Field permissions.
  2. Haga clic en Reconectar Zoho para la importación e inicie sesión con ese usuario. DentClosers comprueba los permisos de campo al instante y lista, por módulo, los campos que siguen ocultos. Corríjalos en Zoho y haga clic en Comprobar de nuevo hasta que se confirme el acceso completo.

Paso 1: solicite la mejora (administrador de la clínica)

  1. Vaya a Facturación y, en ¿También necesitas leads, ventas y WhatsApp?, haga clic en Solicitar la mejora.
  2. Indique el tamaño de su equipo y su CRM actual. En Sus pacientes y leads actuales, elija Importar desde nuestro Zoho.
  3. Complete la comprobación de acceso completo, marque la casilla de consentimiento y haga clic en Enviar solicitud.

Aún no cambia nada: nuestro equipo le contacta, planifica el cambio con usted y cambia su cuenta cuando todo esté listo.

Paso 2: ejecute la importación (después del cambio)

Abra Configuración → Importar datos. El panel Importar directamente desde Zoho está disponible para administradores y gerentes mientras su conexión con Zoho siga activa.

  1. Haga clic en Ver qué se importará para obtener el número de leads, contactos, tratos y notas.
  2. Asigne cada Estado de lead en Zoho → estado en DentClosers (un estado sin asignar llega como New Lead) y cada Etapa del deal en Zoho → etapa en DentClosers (las etapas sin asignar reciben una etapa predeterminada).
  3. Asigne cada Usuario de Zoho → usuario de DentClosers. Los correos que coinciden vienen preseleccionados; invite antes a los compañeros que falten, con el mismo correo que en Zoho, para que conserven sus registros.
  4. Elija el Estado para los contactos de Zoho. Deje marcada Importar también las notas… para traer las notas y guardar cualquier otro campo de Zoho como nota en el registro.
  5. Haga clic en Iniciar la importación. Se ejecuta en segundo plano.

Repetirla es seguro, deshacerla es fácil

Los registros se identifican por su ID de Zoho: repetir la importación los actualiza, sin duplicados. Si una ejecución se detiene, lo importado se queda — vuelva a ejecutarla para continuar. Los registros sin un teléfono válido se cuentan como no importados. Cada ejecución aparece en Historial de importaciones, donde Deshacer importación elimina los registros que creó esa ejecución.