Con la aprobación de descuentos activada, cada rol puede descontar hasta su propio límite, también quienes aprueban. Algo mayor espera a alguien cuyo límite lo cubra. Solo los administradores de la clínica no tienen límite.

Defina los límites

  1. Vaya a Configuración de Tratamientos → Configuración del Plan y busque la tarjeta Aprobación de descuentos, junto a Depósito tras la aceptación.
  2. Active Pedir aprobación por encima del límite.
  3. Para cada rol, indique Máx. % y, si quiere, un Importe máx. en cada una de sus monedas. Si un rol tiene ambos, se aplica el más estricto. Deje una casilla vacía para no poner ese tipo de límite.
  4. Haga clic en Guardar límites.

Los límites iniciales son un 5 % para Agente (Coordinador de ventas en el Treatment Planner) y un 10 % para Supervisor. La fila Gerente empieza vacía, es decir, sin límite. Solo quien tenga el permiso Set pricing (fijar precios) de tratamientos puede cambiar los límites.

Cuando un comercial supera su límite

En el paso Revisión y descuento del asistente de precios, el comercial introduce el descuento. Si supera su límite, ve Descuento enviado para aprobación: el plan se guarda con el mayor descuento permitido, el caso se queda en Diagnosticados y no se puede enviar mientras espera.

Quién aprueba

Aprueban los administradores de la clínica y quienes tienen el permiso Approve discounts above the limit (aprobar descuentos por encima del límite; gerentes y supervisores, por defecto). La solicitud va a la persona a la que reporta el comercial (Reporta A, en Configuración → Equipo) si puede aprobar y su propio límite cubre el descuento. Si no, a la siguiente persona por encima o a los gerentes cuyo límite lo cubra. Los administradores de la clínica siempre la reciben.

La notificación abre el caso, donde Descuento pendiente de aprobación muestra el descuento solicitado, el límite del comercial y los botones Aprobar / Rechazar. Quien aprueba solo puede hacerlo hasta su propio límite; por encima ve "Este descuento supera tu propio límite" y debe aprobar alguien con un límite mayor o un administrador.

Después de la decisión

  • Aprobar: el plan recibe el descuento completo solicitado y se envía al paciente automáticamente, en nombre del responsable actual del caso; el caso pasa a Completados. Si no es posible, el responsable recibe un aviso para enviarlo. Con El jefe de equipo aprueba cada plan antes de enviarlo activado, el plan de un comercial no se envía: lo comparte él.
  • Rechazar: el plan mantiene el descuento en el límite del comercial, que puede enviarlo tal cual o volver a ponerle precio.
  • Si los precios cambiaron tras la solicitud, no se puede aprobar y aparece Precios cambiados: vuelva a poner precio y pida de nuevo. Poner precio dentro del límite retira la solicitud pendiente.

El resumen del caso guarda el historial en Aprobaciones de descuento.