الهدف: تحميل عدد كبير من العملاء المحتملين دفعة واحدة من ملف (ملفات التصدير من Zoho وBitrix24 وPipedrive وHubSpot تعمل مباشرة).
تحتاج إلى: صلاحية الاستيراد (المسؤولون والمديرون افتراضيًا).
الخطوات:
- الانتقال إلى العملاء المحتملون ← النقر على «استيراد» (أعلى يمين الصفحة).
- رفع ملف CSV أو XLS أو XLSX (بحد أقصى 5 ميغابايت) — بالسحب والإفلات أو بالاستعراض.
- مراجعة خطوة «مطابقة الحقول» — تُكتشف العناوين الشائعة تلقائيًا؛ صحّح أي حقل طُوبق خطأً.
- اختيار «الحالة الافتراضية» و**«المصدر الافتراضي»** للصفوف التي لا تحددهما، مع إبقاء «تخطي العملاء المحتملين المكررين» مفعّلًا ما لم تكن تقصد إعادة الاستيراد.
- النقر على «استيراد» ومراجعة الملخص (المستورد / المتخطى / الأخطاء).
إذا لم يظهر الزر: اطلب من أحد المسؤولين صلاحية «استيراد ملفات CSV».