لا يستطيع الطبيب وضع خطة دون صور الأشعة أو الصور أو التاريخ الطبي المناسب. بدلًا من ترك الحالة معلّقة، يعيدها الطبيب إلى المبيعات مع ذكر السبب. يعمل في CRM وفي Treatment Planner.
للطبيب
- فتح الحالة من الحالات الجديدة. في خطوة الوضع الحالي، النقر على إعادة إلى المبيعات.
- تحت ما الذي ينقص؟، اختيار صور الأشعة ناقصة أو الصور ناقصة أو المعلومات الطبية ناقصة أو سبب آخر.
- إضافة ملاحظة، مثلًا: «نحتاج صورة أشعة بانورامية للفك السفلي». الملاحظة اختيارية إلا مع سبب آخر.
- النقر على إعادة إلى المبيعات.
تخرج الحالة من قائمة الحالات الجديدة بحالة أُعيدت إلى المبيعات. يتلقى صاحب الحالة إشعار أُعيدت الحالة إليك، ويُضاف السبب إلى محادثة الحالة. يملك أطباء الأسنان والمديرون ومسؤولو العيادة افتراضيًا صلاحية Send an incomplete case back to sales (إعادة حالة ناقصة إلى المبيعات).
لفريق المبيعات
- في صفحة الحالات الجديدة يعرض شريط أُعيدت إلى المبيعات حالاتكم المُعادة مع السبب. وفي Treatment Planner تعرضها لوحة التحكم أيضًا تحت أعادها الطبيب.
- عند فتح الحالة يعرض شريط أعادها الطبيب إلى المبيعات السبب والملاحظة.
- إضافة ما ينقص (صور أو صور أشعة أو معلومات طبية)، ثم النقر على إعادة إلى الطبيب. تعود الحالة إلى القائمة ويتلقى الطبيب الذي أعادها إشعارًا.
إضافة الملفات وحدها لا تنقل الحالة: انقروا على إعادة إلى الطبيب عند الانتهاء.
Treatment Planner: مرحلة Zoho تعود أيضًا
في الحالة المُنشأة من Zoho يضيف DentClosers ملاحظة بالسبب إلى سجل Zoho، ويمكنه أيضًا إعادة السجل إلى مرحلة تختارونها:
- الانتقال إلى الإعدادات ← Zoho CRM، خطوة اختيار حقول Zoho التي تملأ الحالة، وفتح تبويب العملاء المحتملون (والصفقات إن كنتم تستخدمونها).
- تحت المرحلة للحالات المُعادة، التحقق من الحقل الذي يحمل المرحلة واختيار المرحلة، مثلًا «معلومات ناقصة». اتركوا المرحلة فارغة لإضافة الملاحظة فقط.
- النقر على حفظ المطابقة.
عند تفعيل الحالات التلقائية، يؤدي نقل السجل في Zoho إلى مرحلة التشغيل من جديد إلى إعادة الحالة إلى القائمة أيضًا (انظر إنشاء الحالات تلقائيًا من Zoho).