بعض المرضى يجب أن يروا العلاج قبل السعر. يرسل إخفاء الأسعار الخطة دون أي مبالغ. وعندما تكونون جاهزين، يحدّث إرسال بالأسعار الرابط نفسه. يعمل في CRM وفي Treatment Planner.

الإرسال دون أسعار

  1. فتح الحالة ومشاركة الخطة كالمعتاد: من خطوة المراجعة والمشاركة أو من نافذة الإرسال في النظرة العامة للحالة.
  2. تفعيل إخفاء الأسعار.
  3. إرسال الخطة (أو النقر على إرسال إلى Zoho في Treatment Planner).

تعرض الحالة الأسعار مخفية عن المريض، ويسجّل تاريخ الخطة هذه النسخة بعبارة أُرسلت دون أسعار.

ما يراه المريض

العلاج والزيارات والفندق والتوصيل، دون أسعار أو مجاميع أو خصومات أو عربون، في الصفحة وفي ملف PDF. وفي مكان الأسعار تظهر عبارة «سيشارككم منسقكم الأسعار قريبًا.». يستطيع المريض طلب تعديلات أو رفض الخطة، لكنه لا يستطيع قبولها حتى تُرسل الأسعار.

الإرسال بالأسعار

النقر على إرسال بالأسعار في شريط الأسعار مخفية عن المريض. يحتفظ المريض بالرابط نفسه، وقد أصبحت فيه كل الأسعار، ويمكنه القبول. ويسجّل التاريخ هذه النسخة بعبارة أُرسلت بالأسعار.

لا يمكن إخفاء أسعار خطة قبلها المريض.

Treatment Planner: ملاحظات Zoho

  • عند الإرسال دون أسعار: ملف PDF في Zoho بلا أسعار، والملاحظة بلا مبلغ، ولا يُكتب أي إجمالي أو عملة في Zoho.
  • إرسال بالأسعار يكتب الملاحظة وملف PDF والحقول المعتادة.

إذا كانت موافقة قائد الفريق مفعّلة، فلا يمكن إرسال خطة بانتظار الموافقة بأي من الطريقتين حتى تتم الموافقة عليها.