هل تريدون مراجعة كل خطة قبل أن يراها المريض؟ عند تفعيل هذا الإعداد تنتظر كل خطة يسعّرها مندوب المبيعات موافقة قائد فريقه. يوافق القائد عليها أو يرفضها مع ذكر السبب. بعد الموافقة تعود الخطة إلى المندوب ليشاركها. يعمل في CRM وفي Treatment Planner.
الإعداد
- في الإعدادات ← الفريق، منح كل قائد فريق دور مشرف، وتعيين قائد الفريق في حقل يتبع إداريًا لـ لكل مندوب. تذهب الطلبات إلى الشخص الذي يتبعه المندوب.
- الانتقال إلى إعداد العلاجات ← إعدادات خطة العلاج والبحث عن بطاقة موافقات الخصم.
- تفعيل يوافق قائد الفريق على كل خطة قبل إرسالها ثم النقر على حفظ الحدود.
يعمل هذا الإعداد وحده، ولا يلزم تفعيل حدود الخصم. مسؤولو العيادة وكل من لديه صلاحية Approve discounts above the limit (الموافقة على الخصومات فوق الحد — المديرون والمشرفون افتراضيًا) لا يحتاجون إلى موافقة على خططهم.
ما يراه المندوب
عندما يحفظ المندوب التسعير تظهر له رسالة أُرسلت إلى قائد فريقك للموافقة. تبقى الحالة في المشخَّصة مع بطاقة بانتظار موافقة قائد الفريق. وإلى أن تتم الموافقة على الخطة:
- لا يمكن إرسالها أو نسخها أو تنزيلها بصيغة PDF أو إرسالها إلى Zoho؛
- لا يُفتح رابط المريض إذا لم تكن الخطة قد أُرسلت من قبل.
الموافقة أو الرفض
يتلقى قائد الفريق إشعار خطة بانتظار موافقتك، وهو يفتح الحالة حيث تعرض البطاقة الخطة والخصم ومن طلبها.
- موافقة: يتلقى المندوب إشعار تمت الموافقة، جاهزة للمشاركة ويشارك الخطة كالمعتاد، مثلًا مع إخفاء الأسعار أولًا. في هذا الوضع لا تُرسل الخطة تلقائيًا أبدًا.
- رفض: كتابة السبب ثم النقر على رفض الخطة. يرى المندوب رفض قائد الفريق الخطة مع السبب، فيغيّر التسعير ويحفظه لطلب الموافقة من جديد.
الخصم الذي يتجاوز حدّ المندوب يُضمَّن في الطلب نفسه، والموافقة تمنح الخصم كاملًا. لا يستطيع قائد الفريق الموافقة إلا في حدود حدّه الخاص (انظر حدود الخصم والموافقات). وإذا تغيّرت الأسعار بعد الطلب، يحفظ المندوب التسعير مرة أخرى لطلب الموافقة من جديد.