الهدف: معرفة متى تواصل العمل ومتى تسلّم الحالة إلى التسعير.
الخطوات:
- «حفظ المسودة» يُبقي الحالة ضمن الحالات الجديدة مع حفظ عملك — استخدمه كلما نويت العودة إليها لاحقًا.
- «إتمام التشخيص» يقفل الخطة السريرية وينقل الحالة إلى المشخَّصة — فيتمكن فريق المبيعات من تشغيل معالج التسعير.
بعد الإتمام يعرض المخطط ملخص خطة للقراءة فقط. وإذا احتجت إلى تعديل التشخيص بعد ذلك، استخدم «إعادة إلى الحالات الجديدة» من ترويسة الحالة (لأطباء الأسنان والمديرين)، ثم عدّل وأتمّ التشخيص من جديد.