الهدف: تفصيل الأدوار على طريقة عمل عيادتك الفعلية.
الخطوات:
- الانتقال إلى الإعدادات ← الفريق ← فتح تبويب «صلاحيات الأدوار».
- تسرد المصفوفة كل إجراء مجمّعًا حسب الوحدة (العملاء المحتملون، الصفقات، الحالات، التحليلات، الإعدادات…). وبتبديل الخلية يُمنح الإجراء لذلك الدور أو يُمنع عنه.
- تسري التغييرات فورًا على كل من يحمل الدور.
استثناءات لكل مستخدم: افتح مستخدمًا بعينه من تبويب «المستخدمون» لضبط تجاوزات فردية فوق دوره.