Amaç: teklifin hangi aşamada olduğunu bilmek.
Adımlar:
- Vakayı açın — plan bölümü durumu gösterir: gönderildi, görüntülendi, kabul edildi, değişiklik istendi veya reddedildi.
- Kabul Edildi planlar doğrudan Fırsatlar bölümüne akar; böylece ödemeler izlenebilir.
- Değişiklik İstendi görüşmeyi yeniden açar — hastanın notu vakanın Sohbet sekmesine düşer.
- Bağlantı süresi: plan bağlantılarının süresi dolar (varsayılan 30 gün). Atanan temsilci süre dolmadan önce hatırlatma alır; süreyi vaka sayfasından tek tıkla uzatabilirsiniz.