Doktor doğru röntgenler, fotoğraflar veya tıbbi geçmiş olmadan plan yapamaz. Vakayı havuzda bekletmek yerine doktor onu bir nedenle satışa geri gönderir. Hem CRM'de hem Treatment Planner'da çalışır.

Doktor için

  1. Vakayı Vaka Havuzu'ndan açın. Mevcut durum adımında Satışa geri gönder düğmesine tıklayın.
  2. Ne eksik? altında Röntgenler eksik, Fotoğraflar eksik, Tıbbi bilgiler eksik veya Diğer seçeneğini seçin.
  3. Bir not ekleyin, ör. "alt çenenin panoramik röntgeni gerekli". Not isteğe bağlıdır; yalnızca Diğer seçildiğinde zorunludur.
  4. Satışa geri gönder düğmesine tıklayın.

Vaka havuzdan çıkar ve Satışa geri gönderildi durumunu alır. Vaka sahibi Vaka size geri gönderildi bildirimini alır ve neden vaka sohbetine eklenir. Diş hekimleri, müdürler ve klinik yöneticileri varsayılan olarak Send an incomplete case back to sales (eksik vakayı satışa geri gönderme) yetkisine sahiptir.

Satış için

  • Vaka Havuzu sayfasındaki Satışa geri gönderilenler şeridi, geri gelen vakalarınızı nedenleriyle listeler. Treatment Planner'da Panel de bunları Doktorun geri gönderdikleri altında gösterir.
  • Vakayı açın: Doktor tarafından satışa geri gönderildi başlığı nedeni ve notu gösterir.
  • Eksikleri ekleyin (fotoğraflar, röntgenler veya tıbbi bilgiler), ardından Doktora geri gönder düğmesine tıklayın. Vaka havuza döner ve onu geri gönderen doktor bilgilendirilir.

Yalnızca dosya eklemek vakayı taşımaz: işiniz bitince Doktora geri gönder düğmesine tıklayın.

Treatment Planner: Zoho aşaması da geri alınır

Zoho'dan oluşturulan bir vakada DentClosers, Zoho kaydına nedeni içeren bir not ekler. Kaydı seçtiğiniz bir aşamaya da geri taşıyabilir:

  1. Ayarlar → Zoho CRM sayfasında Vakayı hangi Zoho alanlarının dolduracağını seç adımına gidin ve Leadler sekmesini (kullanıyorsanız Fırsatlar sekmesini de) açın.
  2. Geri gönderilen vakalar için aşama altında Aşamayı tutan alan alanını kontrol edin ve aşamayı seçin, ör. "Eksik bilgi". Yalnızca not eklemek için aşamayı boş bırakın.
  3. Eşlemeyi Kaydet düğmesine tıklayın.

Otomatik vakalar açıksa, kaydı Zoho'da tetikleyici aşamanıza geri taşımak da vakayı havuza döndürür (bkz. Zoho'dan otomatik vaka oluşturun).