Her plan hastaya gitmeden önce ikinci bir göz görsün mü istiyorsunuz? Bu ayar açıkken satış temsilcisinin fiyatlandırdığı her plan ekip liderini bekler. Lider planı onaylar ya da bir nedenle reddeder. Onaydan sonra plan temsilciye döner ve temsilci paylaşır. Hem CRM'de hem Treatment Planner'da çalışır.
Kurulum
- Ayarlar → Ekip sayfasında her ekip liderine Süpervizör rolünü verin ve her temsilcide Bağlı Olduğu Kişi alanını ekip lideri olarak ayarlayın. Talepler temsilcinin bağlı olduğu kişiye gider.
- Tedavi Kurulumu → Tedavi Planı Ayarları sayfasına gidin ve İndirim onayları kartını bulun.
- Ekip lideri her planı gönderilmeden önce onaylar seçeneğini açın ve Limitleri kaydet düğmesine tıklayın.
Bu ayar tek başına çalışır; indirim limitlerinin açık olması gerekmez. Klinik yöneticileri ve Approve discounts above the limit (limitin üzerindeki indirimleri onaylama) yetkisi olan herkes (varsayılan olarak müdürler ve süpervizörler) kendi planları için onay beklemez.
Temsilci ne görür
Temsilci fiyatlandırmayı kaydettiğinde Onay için ekip liderinize gönderildi mesajını görür. Vaka Teşhis Edildi aşamasında, Ekip lideri onayı bekleniyor kartıyla kalır. Plan onaylanana kadar:
- gönderilemez, kopyalanamaz, PDF olarak indirilemez ve Zoho'ya gönderilemez;
- plan daha önce hiç gönderilmediyse hasta bağlantısı açılmaz.
Onaylama veya reddetme
Ekip lideri Onayınızı bekleyen plan bildirimini alır. Bildirim vakayı açar; kart planı, indirimi ve isteyeni gösterir.
- Onayla: temsilci Onaylandı — paylaşmaya hazır bildirimini alır ve planı her zamanki gibi paylaşır, örneğin önce Fiyatları gizle ile. Bu modda plan asla otomatik gönderilmez.
- Reddet: bir Neden yazın, ardından Planı reddet düğmesine tıklayın. Temsilci nedeninizle birlikte Plan ekip lideri tarafından reddedildi mesajını görür, fiyatlandırmayı değiştirir ve tekrar onay istemek için kaydeder.
Temsilcinin limitini aşan bir indirim aynı talepte gelir: onay, indirimin tamamını verir. Ekip lideri yalnızca kendi limitine kadar onaylayabilir (bkz. İndirim limitleri ve onayları). Talepten sonra fiyatlar değişirse temsilci tekrar onay istemek için fiyatlandırmayı yeniden kaydeder.