Tedavi Planlayıcı'dan tam DentClosers CRM'e geçerken hastalarınızı ve geçmişlerini dosya olmadan doğrudan Zoho CRM'den getirebilirsiniz. Tedavi Planlayıcı Zoho'dan telefon ve e-posta hiç okumaz; bu tek seferlik içe aktarma tek istisnadır ve yalnızca sizin onayınızla çalışır.

Önce: Zoho'da tam erişim

Hiçbir şeyin geride kalmaması için DentClosers'ın Leads, Contacts ve Deals modüllerindeki her alanı — gizli alanlar dahil — görebilmesi gerekir.

  1. Zoho'da profili her alanı gören bir kullanıcı kullanın (Administrator profili görür). Başka bir profil için gizli alanları Zoho'da Setup → Profiles → Field permissions altında açın.
  2. İçe aktarma için Zoho'yu yeniden bağla düğmesine tıklayın ve o kullanıcıyla giriş yapın. DentClosers alan izinlerini hemen kontrol eder ve hâlâ gizli olan alanları modül modül listeler. Bunları Zoho'da düzeltin ve tam erişim onaylanana kadar Tekrar kontrol et düğmesine tıklayın.

1. adım: yükseltmeyi talep edin (klinik yöneticisi)

  1. Faturalandırma sayfasına gidin ve Leadler, satışlar ve WhatsApp da mı gerekiyor? bölümünde Yükseltme talep et düğmesine tıklayın.
  2. Ekip büyüklüğünüzü ve mevcut CRM'inizi girin. Mevcut hastalarınız ve lead'leriniz altında Zoho'muzdan aktar seçeneğini seçin.
  3. Yukarıdaki tam erişim kontrolünü tamamlayın, onay kutusunu işaretleyin ve Talebi gönder düğmesine tıklayın.

Henüz hiçbir şey değişmez: ekibimiz sizinle iletişime geçer, geçişi birlikte planlar ve her şey hazır olduğunda hesabınızı geçirir.

2. adım: içe aktarmayı çalıştırın (geçişten sonra)

Ayarlar → Verileri içe aktar sayfasını açın. Zoho bağlantınız durduğu sürece Doğrudan Zoho'dan içe aktar paneli klinik yöneticileri ve müdürler için buradadır.

  1. Lead, kişi, fırsat ve not sayılarını görmek için Neyin içe aktarılacağını gör düğmesine tıklayın.
  2. Her Zoho lead durumu → DentClosers durumu eşlemesini yapın (eşlenmeyen durum New Lead olarak gelir) ve her Zoho anlaşma aşaması → DentClosers aşaması eşlemesini yapın (eşlenmeyen aşamalar varsayılan bir aşama alır).
  3. Her Zoho kullanıcısı → DentClosers kullanıcısı eşlemesini yapın. E-postası eşleşenler önceden seçilir — kayıtları sahibini korusun diye eksik ekip üyelerini önce Zoho'dakiyle aynı e-postayla davet edin.
  4. Zoho kişileri için durum seçin. Notları getirmek ve diğer tüm Zoho alanlarını kayıtta not olarak saklamak için Notları da içe aktar… kutusunu işaretli bırakın.
  5. İçe aktarmayı başlat düğmesine tıklayın. İşlem arka planda çalışır.

Tekrar çalıştırmak güvenli, geri almak kolay

Kayıtlar Zoho kimliğiyle eşleşir; yeniden çalıştırmak kopya oluşturmaz, kayıtları günceller. Bir çalışma yarıda kalırsa aktarılanlar yerinde kalır — devam etmek için yeniden çalıştırın. Kullanılabilir telefon numarası olmayan kayıtlar aktarılmadı olarak sayılır. Her çalışma İçe aktarma geçmişi listesinde görünür; buradaki İçe aktarmayı geri al o çalışmanın oluşturduğu kayıtları siler.