متى يتم التحويل
يُحوَّل العميل المحتمل بعد أن يشارك صوره أو صور أشعته ويصبح جاهزًا لرأي طبيب الأسنان. وقبل ذلك، يستمر العمل عليه في مسار المبيعات.
خطوات التحويل
- فتح العميل المحتمل وتغيير الحالة إلى «بانتظار التشخيص».
- تُفتح نافذة «إنشاء حالة» — وتُنقل بيانات المريض تلقائيًا؛ ويبقى إضافة وصف المشكلة السنية، والحالات المرضية، والأدوية الحالية.
- إرفاق الصور وصور الأشعة إن لم تكن مرفقة بالعميل المحتمل أصلًا.
- الحفظ. وتظهر الحالة في الحالات ← الحالات الجديدة.
ماذا يحدث بعد ذلك
يستلم طبيب أسنان الحالة من الحالات الجديدة، ويشخّصها على مخطط الأسنان، ثم يتمّها — فيستلمها فريق المبيعات مجددًا للتسعير. ويبقى العميل المحتمل والحالة مرتبطين: كل منهما يعرض الآخر، وتظل رحلة المريض ظاهرة من أولها إلى آخرها.
من يستطيع التحويل
يتطلب إنشاء الحالات صلاحية «إنشاء حالات» (للمشرفين فما فوق افتراضيًا). ويسلّم المندوبون العميل المحتمل إلى مشرف — أو يمنح مدير العيادة الصلاحية من الإعدادات ← الفريق ← صلاحيات الأدوار.