اللوحة
كل مريض التزم بالعلاج يصبح صفقة. وتتبع أعمدة اللوحة رحلته: تم استلام العربون/التذكرة ← تمت الزيارة 1 ← (تم استلام تذكرة الزيارة 2 ← تمت الزيارة 2) ← مكسوبة، مع خاسرة ومؤجلة كمسارين نهائيين. وتعرض صفقات الزيارة الواحدة والزيارتين المراحل التي تنطبق عليها فقط.
السحب للتقدّم — وتسجيل المال
يمكنك سحب البطاقة إلى المرحلة التالية كلما تقدّم العمل فعليًا. وتفتح المراحل المرتبطة بالمال نافذة تسجيل:
- تم استلام العربون/التذكرة — مبلغ العربون وعملته، مع رفع تذكرة الطيران.
- تمت الزيارة 1 / تمت الزيارة 2 — المبلغ المدفوع فعليًا في تلك الزيارة.
- تم استلام تذكرة الزيارة 2 — تذكرة رحلة العودة.
وتُبنى «الإيرادات الفعلية» في التحليلات من المبالغ المسجَّلة وحدها — لذا يلزم إبقاؤها دقيقة وتسجيلها لحظة الدفع.
داخل الصفقة
بفتح أي بطاقة ترى القيم المخططة مقابل الفعلية لكل زيارة، والعربون، والعملة، والتذاكر المرفوعة، والعميل المحتمل والحالة المرتبطين بها. أما المرضى الزائرون الذين لم يمروا بمسار العملاء المحتملين فتتم إضافتهم مباشرةً بزر «إضافة صفقة».
الخاسرة والمؤجلة
توضع علامة «خاسرة» على الصفقة حين يتوجه المريض إلى جهة أخرى، و**«مؤجلة»** عند مشكلات التوقيت — ويسهل إحياء البطاقات المؤجلة بسحبها إلى الوراء. ويبقى النوعان ضمن تفصيلات التحليلات لترى أين تموت الصفقات.