Objetivo: meter a mano una consulta de paciente en el pipeline.

Necesitas: permiso para crear leads (todos los roles de ventas lo tienen por defecto).

Pasos:

  1. Ve a Leads en el menú lateral.
  2. Haz clic en Agregar Lead (arriba a la derecha).
  3. Rellena Nombre Completo y Teléfono (obligatorios). El país, el idioma, el tratamiento de interés y el presupuesto hacen que los filtros y Magic Closer sean más precisos — añádelos si los conoces.
  4. Elige Asignar a y una Temperatura (Caliente/Tibio/Frío).
  5. Haz clic en Agregar Lead. Si el teléfono o el correo están duplicados, verás un aviso antes de guardar.

Si no ves el botón: tu rol no puede crear leads — pide a un administrador que active "Crear Consultas" en Configuración → Equipo → Permisos por Rol.