من أين يأتي العملاء المحتملون
يصل العملاء المحتملون تلقائيًا من القنوات المرتبطة — Meta Lead Ads، وTikTok Lead Generation، ونماذج موقعك الإلكتروني، وGoHighLevel — ويحمل كل واحد منهم مصدره وحملته لأغراض الإحالة. ويمكنك أيضًا إضافتهم يدويًا بزر «إضافة عميل محتمل»، أو استيراد ملف CSV من Zoho أو Bitrix24 أو Pipedrive أو HubSpot (تُطابَق الأعمدة تلقائيًا).
الحالات واللوحة
لكل عميل محتمل حالة (عميل محتمل جديد، تم التواصل، مهتم، …) يمكنك تخصيصها من «الإعدادات ← حالات مسار المبيعات». وبإمكانك التبديل بين عرض الجدول وعرض اللوحة، وسحب البطاقات بين الأعمدة لتغيير الحالة.
التصفية والعروض المحفوظة
التصفية متاحة حسب الحالة والمصدر والعلاج المطلوب ودرجة الاهتمام (ساخن/دافئ/بارد) والدولة والمسؤول وأي حقل مخصص. ويمكن حفظ أي تركيبة من عوامل التصفية كعرض باسم — خاص بك أو مشترك مع الفريق.
الإجراءات الجماعية
بتحديد عدة عملاء محتملين يمكنك تغيير الحالة أو المسؤول أو الوسوم أو الحقول المخصصة دفعة واحدة. واستخدم «المكرّرة» (زر في الشريط العلوي) للعثور على من وصلوا مرتين من قناتين مختلفتين ودمجهم.
حتى لا يفوتك عميل
- المهام: لكل عميل محتمل مهام متابعة بتواريخ استحقاق، وتظهر المتأخرة منها في لوحة التحكم.
- تسلسلات المتابعة: سلاسل متابعة تلقائية متعددة الخطوات (قوالب بريد إلكتروني وWhatsApp) تُدرِج العملاء المحتملين وتتوقف تلقائيًا بمجرد ردّهم.